Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt

Wir analysieren gemeinsam Ihre Situation, besprechen Ziele offen und entwickeln eine individuelle Vorgehensweise. Unsere strukturierte Methodik gewährleistet Transparenz und Nachvollziehbarkeit in allen Phasen. Sie erhalten verständliche Erläuterungen zu jedem Schritt und können jederzeit Rückfragen stellen. Dabei berücksichtigen wir aktuelle Rahmenbedingungen und passen unsere Empfehlungen kontinuierlich an Ihre Bedürfnisse an.

Unser Team

Erfahrung und Kompetenz vereint

Sabine Müller

Finanzberaterin

14 Jahre Erfahrung • Finanzplanung

Abschluss

Diplom-Kauffrau, Universität Köln

Langjährige Erfahrung in der Finanzberatung mit Fokus auf individuelle Lösungsansätze.

Stationen

FinanzConsult - Senior Beraterin (8 Jahre)

PlanExpert - Beraterin (6 Jahre)

Fähigkeiten

Analyse Empathie Kommunikation

Methoden

Strukturierte Analyse Persönliche Gespräche

Zertifikate

Zertifizierte Finanzberaterin

DSGVO-Fachkraft

Jörg Becker

Berater Finanzplanung

18 Jahre Erfahrung • Analysen

Abschluss

Diplom-Ökonom, Universität Mannheim

Fachliche Kompetenz und kundenorientierter Ansatz prägen seine Beratungen seit Jahren.

Stationen

PlanExpert - Leitender Berater (10 Jahre)

BeratungPlus - Berater (8 Jahre)

Fähigkeiten

Analyse Struktur Beratung

Methoden

Strukturierte Beratung Transparente Prozesse

Zertifikate

Finanzberater zertifiziert

Qualitätsmanager

Petra Krause

Spezialistin Beratung

12 Jahre Erfahrung • Kommunikation

Abschluss

Master Betriebswirtschaft, TU München

Ihre Stärke liegt in der verständlichen Aufbereitung komplexer Themen für Kundinnen und Kunden.

Stationen

BeratungPlus - Beraterin (7 Jahre)

FinanzConsult - Junior Beraterin (5 Jahre)

Fähigkeiten

Kommunikation Empathie Organisation

Methoden

Kundenorientierter Dialog Nachhaltige Betreuung

Zertifikate

Kommunikationsexpertin

Beraterin zertifiziert

Markus Hahn

Berater Strategie

15 Jahre Erfahrung • Strategieentwicklung

Abschluss

Diplom-Kaufmann, Universität Hamburg

Er entwickelt gemeinsam mit den Kunden individuelle Strategien und sorgt für strukturierte Abläufe.

Stationen

FinanzConsult - Berater (9 Jahre)

PlanExpert - Junior Berater (6 Jahre)

Fähigkeiten

Struktur Planung Beratung

Methoden

Individuelle Entwicklung Strukturierte Prozesse

Zertifikate

Zertifizierter Berater

DSGVO-Spezialist

So verläuft unsere Beratung

Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch einen strukturierten und transparenten Prozess.

Individuelle Situationsanalyse

Wir starten mit einer Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Ausgangslage und klären Ihre Wünsche.

Gemeinsam besprechen wir Ziele und Rahmenbedingungen.

Transparente Zieldefinition

Wir definieren gemeinsam realistische Ziele und prüfen die Machbarkeit.

Alle Schritte werden offen mit Ihnen abgestimmt.

Maßgeschneiderte Strategie

Wir entwickeln eine individuelle Vorgehensweise, die zu Ihnen passt.

Sie erhalten nachvollziehbare Vorschläge und Erklärungen.

Kontinuierliche Begleitung

Wir stehen Ihnen während des gesamten Prozesses als Ansprechpartner zur Verfügung.

Rückfragen oder Anpassungen werden zeitnah umgesetzt.

Vergleich unserer Beratungsansätze

Leistungen	Standard Beratung	Individuelle Strategie	Kontinuierliche Begleitung
Analyse der Ausgangslage	inklusive	inklusive	inklusive
Transparente Zieldefinition	auf Wunsch	inklusive	inklusive
Individuelle Strategieentwicklung	nicht enthalten	inklusive	inklusive
Kontinuierliche Prozessbegleitung	nicht enthalten	auf Wunsch	inklusive